Fondateur de XP Patrimoine Christophe Philippe
Faire de LinkedIn une vraie source de clients, en devenant la référence de la finance responsable dans sa région. Du conseil en gestion de patrimoine indépendant, pour placer son argent avec du sens, sans promettre de miracle.
Un peu de contexte
L'entreprise XP Patrimoine Christophe a lancé XP Patrimoine fin 2024, après une vingtaine d'années comme conseiller salarié. Il accompagne ses clients sur la transmission, la retraite, la protection de la famille et la fiscalité, avec notaires, avocats ou experts-comptables quand il le faut. Sa règle : comprendre ce que la personne veut vraiment avant de parler placement. Et il le fait en finance responsable, au sein du Collectif Finance Responsable (sans jamais promettre de miracle, il l'écrit noir sur blanc).
Son LinkedIn Christophe Philippe Il ne repartage jamais à vide. Chaque partage arrive avec une phrase à lui, souvent un jeu de mots, comme ce « pour que notre planète le reste ! » glissé sur une levée de fonds pour le climat. Ce ton se retrouve jusque dans sa section Infos, avec sa sieste sur le Livret A. Derrière, un réseau local qui se voit : 12 ans au BNI Link, six ans à la tête d'un club d'entreprises, les Cigales Investies et Team for the Planet.
Ses propres posts, pour qu'on le connaisse avant de le rencontrer
Il y a plein de profils de conseillers très cordiaux, et franchement, ça ne donne pas envie de lire. Christophe, lui, cherche sa propre pâte : il pèse ses tournures, il ose le jeu de mots, et ça se sent dès la première ligne de ses partages. Sur la façon d'écrire, il a déjà une longueur d'avance.
L'étape d'après, c'est de passer de la phrase sous le post d'un autre à ses propres posts, avec un peu de personal branding. On le répète souvent : en gestion de patrimoine, on travaille avec quelqu'un parce que le feeling passe. Et quand on ne le connaît pas encore, le feeling passe AVANT tout par la personne qu'on découvre sur son profil.
La technique qu'on lui conseille de tester tout de suite, c'est le post photo de terrain. À sa prochaine rencontre, que ce soit le BNI du mardi matin ou une soirée Team for the Planet, une photo prise sur place (un selfie avec la personne qu'il vient de rencontrer suffit largement), puis trois ou quatre lignes : qui il a vu, la phrase qu'il en retient, et ce que ça change pour quelqu'un qui place son argent.
Sur une soirée Team for the Planet, ça donne une photo avec un fondateur, ce qu'il a raconté de son projet, et en une ligne pourquoi un épargnant devrait s'y intéresser. Ça, c'est le premier post. En tenir dans la durée, avec des angles qui varient, c'est un autre métier.
Devenir le conseiller qu'on associe à la finance durable
La finance responsable, chez lui, ce n'est pas une étiquette posée sur un titre. Entre le Collectif, les Cigales Investies, qui financent des projets locaux à impact, et l'équipe stéphanoise de Team for the Planet, son métier et ses engagements vont dans le même sens. Et ça, on ne le fabrique pas.
Sur LinkedIn, on appelle ça être top of mind : qu'on associe un sujet à son nom. Et sur la finance durable, honnêtement, on n'en voit pas beaucoup passer. Qui, dans sa région, vient spontanément en tête quand on parle de placer son argent avec du sens ? Il y a une VRAIE place à prendre.
Et il ne veut pas d'un discours militant : il veut rapprocher le monde de l'économie et la vie de tous les jours, quitte à reconnaître que tout n'est pas parfait. C'est ce ton-là qui rassure un épargnant curieux.
Le sujet a plusieurs portes d'entrée, qui ne parlent pas aux mêmes personnes :
- La finance verte : financer la transition avec des projets qu'on peut nommer, plutôt qu'avec des grands mots.
- Les actifs tangibles : des placements qu'on se représente, pour ceux que l'abstrait inquiète.
- Le sens : ce que l'argent fait une fois placé, la question qu'il veut travailler avec chaque client.
Le savoir-faire est ailleurs : faire en sorte que le profil et les posts racontent ce sujet-là en premier, mois après mois. Et le plus dur reste le début, quand on publie et que peu de gens réagissent encore. On y perd la plupart des gens, alors que c'est précisément ce cap qui accroche un sujet à un nom.
Relier son réseau de terrain à LinkedIn, pour 2 à 4 entretiens par mois
Le réseau, Christophe le pratique chaque semaine. Et sur LinkedIn, il a déjà un très bon réflexe : quand quelqu'un le contacte, il demande où ils se sont croisés, quel contact ils ont en commun, pour créer un lien avant de parler métier.
Ce qu'on conseille, c'est de créer du réseau sur LinkedIn comme il le fait en vrai, pas d'aller chercher des prospects. LinkedIn prolonge la rencontre : les gens croisés le mardi matin le suivent, voient passer ses posts, et le jour où le sujet les touche, ils lui écrivent. Réseau physique plus LinkedIn, c'est HYPER puissant.
Sauf que les messages, c'est beaucoup de briques mises bout à bout :
- Le relais du terrain : une rencontre devient une connexion tant que le souvenir est frais.
- Le préchauffage : un message est lu quand il a un contexte, et ce contexte se prépare.
- Le suivi : savoir où en est chaque conversation, et proposer d'échanger au bon moment, sans forcer la vente.
Prises à part, aucune de ces briques n'est compliquée (il n'y a pas de truc secret), c'est de les tenir ensemble qui demande la bonne technique. On le voit souvent : il faut six mois avant qu'une stratégie de messages rapporte vraiment du monde, et quand ça s'arrête, les conversations en cours refroidissent vite.
Les trois leviers se nourrissent entre eux : les posts donnent une raison de se souvenir de lui, la finance durable une raison de lui écrire, et le terrain amène les bonnes personnes. Avec les bons outils, l'ensemble tient en trois heures par semaine environ, d'après ce qu'on voit chez nos clients.
Il l'a déjà vécu avec le club de basket : à force de croiser les mêmes gens tous les quinze jours, les questions finissent par venir. LinkedIn fait pareil, sans attendre le prochain match.
Les résultats atteignables en 6 mois sur le profil de Christophe
- +50 à 80
rencontres de terrain reliées sur LinkedIn
- 2 à 4
entretiens découverte par mois venus de LinkedIn
- 1 sur 3
nouveaux clients qui viennent pour la finance durable
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